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（原标题：2024年投资归来）

2024年是我自2019年改造投资作风后的第五年，主要依靠抓仓中海油的收效，本年景为近20年投资格史上财富增长数额最块的一年。A股主账户高杠杆进行，全年收益率57%；A股小账户无杠杆，全年收益率38%；H股香港账户高杠杆，全年收益率45%。近期小账户络续卖出除中海油外的其他仓位，落袋后增厚家庭现款储备，违背可能到来的经济弥远低迷。除房产外的家庭净财富，现款储备约20%，股票财富约80%。

2024年总体投资乏善可陈，独一值好少许的是靠着50%重仓中海油，得回了本年的73%收益。其余为年头买入分众传媒孝顺18%，半途打野华文传媒和华文在线一赚一亏所有孝顺8%，上半年清仓的华能水电孝顺9%，上半年中煤动力和山西焦煤7%，其他小亏小赚1%的还有重庆啤酒，涪陵榨菜，迈瑞医疗等忽略不计。而最大亏空属于仍在抓仓的陕西动力，总亏空占比10%；另外融资成本5%。

本年的收益，也标明了我对来岁投资的困惑。除了中海油外，似乎找不出来第二家，能在经济低谷期不错穿越周期而有理会内生增长和现款分成红利的标的。

本年上半年，原来垂青的破钞复苏迟迟莫得到来，上半年换仓的分众传媒算是免强合格，然则重庆啤酒只可保本出。四季度换到陕西动力，初志是煤炭高库存酿成的火电股交游性契机，同期煤电一体化较好现款流和分成打底，公司自己也有一定成长性。现在来看市集并不买账，并且公司手脚次新股还未干预多样指数因素，资金关心度极小，每天成交量仅在1-2亿。近期再行干预紫金矿业，亦然莫得更好采选的无奈。我也另外发帖关心公司干预锂矿的计谋无理，以及近期地缘政事飘荡激勉的地区民族宗旨心境对公司带来的筹办不祥情味。

2025年，再行谛视市集和行业，仍旧漆黑。

当先从熟练的动力行业讲起。化石动力中，石油和煤炭是否会出现冰火两重天的方法，照旧煤油联动一说念滑向深谷？从2021年电慌驱动，国内新增核准煤炭产能超1亿吨，过程2-3年设立，近期仍是络续投产。澳煤入口的还原，印尼和蒙煤，致使俄煤都来分一杯羹，让国内煤炭供应段逐渐放量。需求段看，三年适意电以及燃煤调峰电源的多数上马，电源段装机容量速即加多。再加上以新疆为代表的西电东送特高压澄澈，煤电的供需处所顷刻间逆转。与市集自愿调遣的不同，此次又是闲不住的手的佳构。上一次是电荒，那么这一次又要来什么样？翘首跂踵。

再看石油。从各大主流不雅点看，来岁油价有望落在60-65好意思金，同比下降10好意思金。显然若是煤价大幅下落，同为化石动力的石油价钱势必会存在联动，60-65好意思金不是一个不可接纳的处所。与煤炭不同的是，石油供给段并莫得煤炭那样的新增产能压力，近期上游勘测老本压缩开支和好意思国页岩油的成本压力，都会限度上游多数增产。石油价钱的压力唯有在需求段。来岁好意思国为首的主要经济体经济减慢，才是石油需求的最大压力。上一次高息股行情，恰是从煤炭股行情带起来的，主流煤炭股5年最大涨幅50%_100%。那么周期若是倒转，咱们望望后头会若何。

电力方面，近期宇宙主要省份2025年交游电价基本详情，平均降幅2-3分，广东则下降了7分。最为两端受气的火电股，来岁到底是吃肉照旧挨打，我也不祥情。绿电看，水电仍然理会，但电价段也一并承压。往时2年的拉尼娜带来了丰沛的雨水，那随之而来的厄尔尼诺，会仍旧守护这这个世界的均衡吗？一朝应验，那水电来水和电价同期承压时，事迹就有下滑的风险。

说完动力，再说说资源。巨额商品中，铜的详情味相对强，铝的弹性空间更大。电气化社会仍在发展中，新动力和半导体行业新增铜的用量加多，对传统行业用铜量的萎缩替代越发彰着，而跟着非洲紫金kk和洛钼tfm和kfm络续投产，寰球新增铜矿产量几近缺乏。铝则是和火电相同的处所。当氧化铝供应逐渐缓解后，铝业公司就看电价下降和电解铝需求之间的博弈了。至于黄金，地说念金融属性，个东说念主莫得才气斟酌，并且黄金和黄金股也不是一趟事。

其他红利高息股还有电信和银行。电信三傻是现在环境下的矜重采选，4-5%的事迹增速和4-5%的分成，能拿到8-10%的收益，亦然很好的采选之一。然则仔细望望三傻事迹，营收和筹办性现款流量仍是驱动下降，净利润增长都备是依靠账上现款储备的利息收入以及折旧到期后的利润开释。跟着社会无风险利率的下降，银行净现款收益率仍是大幅下滑，而折旧到期的红利看上去还能守护一段时分。银行则是5%的分成和更低的增速，亦然类国债标的更好的替代。然则银行仍然是高杠杆筹办的典型，相对来说小银行成长性略好，大银行不如电信三傻。保障看不懂，不作念分析。房地产？照旧算了，垃圾内部找黄金。

大破钞看，在住户收入莫得本体性晋升和预期莫得回转之前，破钞复苏之路还很长。以我不雅察茅台的价钱看，高端白酒手脚可选破钞的代表，价钱仍然承压。我我方在莫得消化完家里的库存之前，不准备再买。在疫情前的几年间，我买酒年均花销跳动10万。乳品和肉类等必选破钞的低估值公司，不错通过范畴，品牌和渠说念上风，获取一个社会平均收益，亦然不错配置的一个标的。

回看日本20年，有四个行业取得了好的发展，区分是必选破钞，宅家经济，改进药和科技股。

必选破钞还包括穿衣，物业处事，公用职业，和快消品牌等。宅家品类则是游戏。至于改进药，我都不念念语言，现在的集采，我莫得任何期待。之前看好的精麻双雄 也都回到了应有的位置。

科技股和军工股，可能是但愿。2025年是窝在洞里过冬，照旧出去为理念念搏一搏？

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