证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-029
无锡市振华汽车部件股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：东方证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性敷陈
或者首要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐全性承担法律牵扯。
进攻内容教导：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 111022 可转债简称 锡振转债
原鞭策配售代码 715319 原鞭策配售简称 锡振配债
转债申购代码 713319 转债申购简称 锡振发债
刊行日期实时候 （2025 年 6 月 18 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2025 年 6 月 17 日 原鞭策缴款日 2025 年 6 月 18 日
摇号中签日 2025 年 6 月 19 日 刊行价钱 100.00元
刊行总金额 52,000万元 原鞭策可配售量 520,000手
转债申购上限 1,000手
主承销商 东方证券股份有限公司
十分教导
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“无锡振华”“刊行东说念主”“公
司”或“本公司”）和东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”“保荐东说念主
（主承销商）”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册处分
观点》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券刊行与承销处分观点》（证监会令〔第
纠正）》（上证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实施详情》”）、《上海证券
交游所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》
（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 4 号
——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月纠正）》（上证发〔2025〕42 号）
等相干章程组织实施本次向不特定对象刊行可救助公司债券（以下简称“可转债”
或“锡振转债”）。
本次向不特定对象刊行可救助公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 6
月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”或“登记公司”）登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策
优先配售后余额部分（含原鞭策放置优先配售部分）采选网上通过上海证券交游
所（以下简称“上交所”）交游系统向社会公众投资者发售的相貌进行（以下简
称“网上刊行”），请投资者谨慎阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）
公布的《实施详情》。
一、投资者要点柔柔问题
本次刊行在刊行经过、申购、缴款和投资者弃购处理等法子的进攻教导如下：
（1）原鞭策优先配售均通过网上申购相貌进行。本次可转债刊行向原鞭策优
先配售证券，不再分袂有限售条件领悟股与无尽售条件领悟股，原则上原鞭策均
通过上交所交游系统通过网上申购的相貌进行配售，并由中国结算上海分公司统
一计帐交收及进行证券登记。原鞭策获配证券均为无尽售条件领悟证券。
本次刊行莫得原鞭策通过网下相貌配售。
本次刊行的原鞭策优先配售日及缴款日为 2025 年 6 月 18 日（T 日），统统原
鞭策（含限售股鞭策）的优先认购均通过上交所交游系统进行。认购时候为 2025
年 6 月 18 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“715319”，配售简称
为“锡振配债”。
（2）原鞭策实践配售比例诊疗。本公告显露的原鞭策优先配售比例 0.002079
手/股为揣测数，实践配售比例将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。
若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导
致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含
T 日）显露原鞭策优先配售比例诊疗公告。原鞭策应按照该公告显露的实践配售比
例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对其证券账户
内“锡振配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原鞭策
灵验认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实践认购数目为准。
（3）刊行东说念主现存总股本 250,061,583 股，无回购专户库存股，一齐可参与原
鞭策优先配售。按本次刊行优先配售比例诡计，原鞭策可优先配售的可转债上限
总和为 520,000 手。
网上申购时候为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。
原鞭策参与优先配售的部分，应当在 2025 年 6 月 18 日（T 日）申购时缴付足
额资金。原鞭策及社会公众投资者在 2025 年 6 月 18 日（T 日）参与优先配售后余
额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
事项的见知（2025 年 3 月纠正）》（上证发〔2025〕42 号）的相干要求。
投资者应聚合行业监管要求及相应的财富畛域或资金畛域，合理确定申购金
额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不顺从行业监管要求，跳跃相应财富畛域或
资金畛域申购的，保荐东说念主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应
自主抒发申购意向，不得笼统寄予证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧阐发不得放置。
合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券
账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日 2025 年 6 月 23 日前（含 T+3 日），不得为其陈诉放置指定交游以及刊出相应
证券账户。
阐发多个证券账户为合并投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户
捏有东说念主称呼”“灵验身份说明文献号码”均不异。证券公司客户定向财富处分专
用账户、企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户捏有东说念主名
称”不异且“灵验身份说明文献号码”不异的，按不同投资者进行统计。证券账
户注册贵寓以 T-1 日日终为准。
网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次刊行的网上中签率及优先配售驱散。当
网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采选摇号抽签相貌确定
发售驱散。2025 年 6 月 19 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在公证部
门公证下，由保荐东说念主（主承销商）和刊行东说念主共同组织摇号抽签。
司向不特定对象刊行可救助公司债券网上中签驱散公告》（以下简称“《网上中
签驱散公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2025 年 6 月 20 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，大约认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者
款项划付需顺从投资者方位证券公司的相干章程。投资者认购资金不及的，不及
部分视为放置认购，由此产生的效果及相干法律牵扯，由投资者自行承担。根据
中国结算上海分公司的相干章程，放置认购的最小单元为 1 手。网上投资者放置
认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。
揭示书必备条件》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行的可
转债申购、交游的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对象刊行的可救助
公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风
险揭示书》的，证券公司不得给与其申购或者买入寄予，已捏有相干可转债的投
资者不错采用延续捏有、转股、回售或者卖出。顺应《证券期货投资者顺应性管
理观点》章程条件的专科投资者，可转债刊行东说念主的董事、监事、高档处分东说念主员以
及捏股比例跳跃 5%的鞭策申购、交游该刊行东说念主刊行的可转债，不适用前述要求。
本次刊行数目的 70%时；或当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）
将协商是否中止本次刊行，并实时朝上交所回报。若是中止刊行，刊行东说念主及保荐
东说念主（主承销商）将实时朝上交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内
择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 52,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据契约
进行包销，包销基数为 52,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售驱散和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不跳跃
本次刊行总和的 30%，即最大包销额原则上不跳跃 15,600.00 万元。
当实践包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动内
部承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主相通：如确定延续履行刊行圭臬，保荐东说念主（主
承销商）将诊疗最终包销比例；如确定采选中止刊行顺次，保荐东说念主（主承销商）
和刊行东说念主将实时朝上交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重
启刊行。
结算参与东说念主最近一次陈诉其放置认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含
次日）内不得参与新股、存托证据、可转债及可交换债的申购。放置认购的次数
按照投资者实践放置认购的新股、存托证据、可转债及可交换债的次数合并诡计。
放置认购情形以投资者为单元进行判断。投资者捏有多个证券账户的，其任
何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生放置认购情形的，均纳入该投
资者放置认购次数。
证券公司客户定向财富处分专用账户、企业年金账户以及管事年金账户，证
券账户注册贵寓中“账户捏有东说念主称呼”不异且“灵验身份说明文献号码”不异的，
按不同投资者进行统计。
本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经过和配售原则，充分了解可救助公司
债券投资风险与商场风险，审慎参与本次可救助公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，保荐东说念主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购顺应法
律法例和本公告的章程，由此产生的一切罪犯违纪举止及相应效果由投资者自行
承担。
调，继而影响可转债的债券商场交游价钱。投资者应当柔柔可转债的追踪评级报
告。
售条件、商场利率、票面利率、商场预期等多重身分影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值相悖离，甚死党游价钱低于面
值等情况。投资者应当柔柔相干风险。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
鞭策优先配售。
（1）原鞭策的优先认购通过上交所交游系统进行，配售简称为“锡振配债”，
配售代码为“715319”。原鞭策可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025
年 6 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东说念主股份数按每股配售 2.079 元可
转债的比例诡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手救助成手数，每 1 手（10 张）
为一个申购单元，即每股配售 0.002079 手可转债。
原鞭策可根据自己情况自行决定实践认购的可转债数目。
（2）原鞭策捏有的“无锡振华”股票若是托管在两个或两个以上的证券生意
部，则以托管在各生意部的股票分别诡计可认购的手数，且必须依照上交所相干
业务司法在对应证券生意部进行配售认购。
（3）原鞭策除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的网上申购。
振发债”，申购代码为“713319”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上
申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证券账户参与锡振转债申购的，
以及投资者使用合并证券账户屡次参与锡振转债申购的，以该投资者的第一笔申
购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
进攻教导
得中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕995 号
文应允注册。本次刊行的可救助公司债券简称为“锡振转债”，债券代码为
“111022”。
张，520,000 手。
日，T-1 日）收市后登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含
原鞭策放置优先配售部分）采选网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售
的相貌进行。
T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东说念主股份数目按每股配售 2.079 元可转债的比例
诡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例救助为手数，每 1 手（10 张）为
一个申购单元。原鞭策可根据自己情况自行决定实践认购的可转债数目。
刊行东说念主原鞭策的优先认购通过上交所交游系统进行，配售简称为“锡振配
债”，配售代码为“715319”。原鞭策优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参
见释义）原则取整。
原鞭策除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额的申购。原鞭策参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
东优先配售。按本次刊行优先配售比例诡计，原鞭策可优先配售的可转债上限总
额为 520,000 手。
申购，申购简称为“锡振发债”，申购代码为“713319”。每个账户最小认购单元
为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手的必须是 1 手的整
数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如跳跃该申购上限，
则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可交游。投资者应顺从《中华东说念主民共和国证券法》、《可救助公司债券管
理观点》等相干章程。
快办理关联上市手续。
行观点、申购时候、申购相貌、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认
购资金交纳和投资者弃购处理等具体章程。
东说念主违纪融资申购。投资者申购并捏有锡振转债应按相干法律法例及中国证监会的
关联章程实践，并自行承担相应的法律牵扯。
刊行锡振转债的任何投资建议。投资者欲了解本次锡振转债的详确情况，敬请阅
读《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可救助公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募说明书》”）。投资者亦可到上交所网站
（http://www.sse.com.cn）查询召募说明书全文及本次刊行的相干贵寓。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，缠绵
情状可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无领悟松手及锁按期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交游之日
起脱手领悟。请投资者务必稳当刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
交所网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主、无锡振华、公司 指无锡市振华汽车部件股份有限公司
可救助公司债券、可转债、
指刊行东说念主本次刊行的 52,000.00 万元可救助公司债券
锡振转债
指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 52,000.00 万元，票面
本次刊行
金额为 100 元的可救助公司债券之举止
中国证监会 指中国证券监督处分委员会
上交所 指上海证券交游所
中国结算上海分公司、登
指中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司
记公司
保荐东说念主（主承销商） 指东方证券股份有限公司
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 6 月 17 日
优先配售日、网上申购日 指 2025 年 6 月 18 日，本次刊行向原鞭策优先配售、接
（T 日） 受网上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记
原鞭策
在册的刊行东说念主鞭策
指顺应本次刊行的刊行公告中关联申购章程的申购，包
灵验申购
括按依法程的圭臬、申购数目顺应章程等
指原鞭策网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分
按照精准算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户
股数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出不及 1
精准算法 手的部分（余数保留三位少许），将统统账户按照余数
从大到小的端正进位（余数不异则随即排序），直至每
个账户赢得的可认购转债加总与原鞭策可配售总量一
致
元 指东说念主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可救助为公司 A 股股票的可救助公司债券。该可救助
公司债券及将来救助的 A 股股票将在上海证券交游所主板上市。
（二）刊行畛域和刊行数目
本 次 拟 发 行 可 转 债 募 集 资 金 总 额 为 东说念主 民 币 52,000.00 万 元 ， 发 行 数 量 为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可救助公司债券每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可救助公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2025 年 6 月 18
日（T 日）至 2031 年 6 月 17 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交
易日；顺延技术付息款项不另计息）。
（五）票面利率及到期赎回价钱
本次刊行的可救助公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
临了一期利息）。
（六）付息的期限和相貌
本次刊行的可救助公司债券采选每年付息一次的付息相貌，到期奉赵统统未
转股的可救助公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可救助公司债券捏有东说念主按捏有的可救助公司债券票面总金额，自可
救助公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）
付息债权登记日捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率。
①本次刊行的可救助公司债券采选每年付息一次的付息相貌，计息肇端日为
可救助公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可救助公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技术不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）请求救助成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债捏有东说念主所赢得利息收入的派遣税项由捏有东说念主承担。
⑤在本次刊行的可转债到期日之后的五个职责日内，公司将偿还统统到期未
转股的可转债本金及临了一年利息。
（七）信用评级及担保事项
公司聘用中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行可救助公司债券进行了
信用评级，评定公司主体信用等第为 AA-，评级揣测为理会，本次可救助公司债
券信用等第为 AA-。中证鹏元资信评估有限公司将在本次债券存续期内，根据监
管部门章程出具按期追踪评级回报。
本次刊行的可救助公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行实现之日（2025 年 6 月 24 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2025 年 12 月 24 日至
技术不另付息）。
（九）转股价钱的确定和诊疗
本次刊行的可救助公司债券的脱手转股价钱为 31.98 元/股，不低于召募说明
书公告之日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生
过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前交游日的交游均价按经过相应
除权、除息诊疗后的价钱诡计）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。
前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游
总和/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；
前一交游日公司 A 股股票交游均价=前一交游日公司 A 股股票交游总和/该日
公司 A 股股票交游总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可救助公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为诊疗后转股价；P0 为诊疗前转股价；n 为送股或转增股本率；A 为
增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将瓜代进行转股价钱诊疗，
并在上海证券交游所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息显露媒体上刊登
董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗观点及暂停转股技术（如
需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股请求日或之后，救助股
份登记日之前，则该捏有东说念主的转股请求按本公司诊疗后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权益益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗内容及操
作观点将依据那时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证券交游所的相干规
定来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意连结三十个交游日中有十
五个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权冷落转股价
格向下修正有谋划并提交公司鞭策大会表决。若在前述三十个交游日内发生过转股
价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价
诡计，在转股价钱诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价诡计。
上述有谋划须经出席会议的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策
大会进行表决时，捏有公司本次可转债的鞭策应当秘密。修正后的转股价钱应不
低于前项章程的鞭策大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日
公司股票交游均价之间的较高者。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在顺应条件的信息显露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等相干信
息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股申
请并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为救助股份登记日之前，该类转
股请求应按修正后的转股价钱实践。
（十一）转股股数确定相貌以及转股时不及一股金额的处理样式
本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的诡计相貌为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债捏有东说念主请求转股的数目；V 为可转债捏有东说念主请求转股的可
转债票面总金额；P 为请求转股当日灵验的转股价钱。
可转债捏有东说念主请求救助成的股份须是一股的整数倍。转股时不及救助为一股
的可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交游所等部门的关联章程，在
可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额及
其所对应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 113%（含最
后一期利息）的价钱赎回一齐未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
债：
①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票连结三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
上述当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的交游
日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股
价钱和收盘价钱诡计。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票收盘价在职何连结三
十个交游日低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债全
部或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司，当期应计利息的诡计相貌参见
“（十二）赎回条件”的相干内容。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗日前的交游日按诊疗前的转股价钱和收盘价
格诡计，在诊疗日及之后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出
现转股价钱向下修正的情况，则上述“连结三十个交游日”须从转股价钱诊疗之
后的第一个交游日起按修正后的转股价钱再行诡计。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债捏有东说念主在曩昔回售条件初度满
足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度称心回售条件而可转债捏有东说念主
未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不应再利用回
售权，可转债捏有东说念主不成屡次利用部分回售权。
若本次刊行的可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺
比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或上海证券交游所认定为编削召募资
金用途的，可转债捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其
捏有的一齐或者部分可转债的权益。可转债捏有东说念主在称心附加回售条件后，不错
在附加回售陈诉期内进行回售，在该次附加回售陈诉期内乌有施回售的，不应再
利用附加回售权。当期应计利息的诡计相貌参见“（十二）赎回条件”的相干内
容。
（十四）转股后的股利分派
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利分派股权登记日当日登记在册的统统日常股鞭策（含因可转债转股酿成的鞭策）
均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）可转债刊行条件
本次刊行的原鞭策优先配售日和网上申购日为 2025 年 6 月 18 日（T 日）。
（1）向刊行东说念主的原鞭策优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025 年 6
月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主统统鞭策。若至股权登记日（2025 年
年 6 月 18 日，T 日）显露可转债刊行原鞭策配售比例诊疗公告。
（2）网上刊行：捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投
资基金、顺应法律章程的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。参与可
转债申购的投资者应当顺应《对于可救助公司债券顺应性处分相职业项的见知
（2025 年 3 月纠正）》（上证发〔2025〕42 号）的相干要求。
（3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可救助公司债券向股权登记日（2025 年 6 月 17 日，T-1 日）收市
后登记在册的刊行东说念主原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策放
弃优先配售部分）采选网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的相貌进
行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。
寰宇统统与上交所交游系统联网的证券交游网点。
本次刊行的锡振转债不设定捏有期松手，投资者赢得配售的锡振转债将于上
市首日脱手交游。投资者应顺从《中华东说念主民共和国证券法》《可救助公司债券管
理观点》等相干章程。
本次刊行的可救助公司债券转股股份一齐起原于新增股份。
本次刊行的可救助公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的相貌承销，
保荐东说念主（主承销商）对认购金额不及 52,000.00 万元的部分承担余额包销牵扯，包
销基数为 52,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售驱散和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不跳跃本次刊行总和的
当实践包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动内
部承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主相通：如确定延续履行刊行圭臬，保荐东说念主（主
承销商）将诊疗最终包销比例；如确定采选中止刊行顺次，保荐东说念主（主承销商）
和刊行东说念主将实时朝上交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重
启刊行。
刊行实现后，公司将尽快请求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
交游日 日期 刊行安排
T-2 日
周一 《网启航演公告》
T-1 日
周二 2、原鞭策优先配售股权登记日
T日
周三 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
周四 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
周五 纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有
足额的可转债认购资金）
T+3 日
周一 确定最终配售驱散和包销金额
T+4 日 1、刊登《刊行驱散公告》
周二
注：上述日期为交游日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行诊疗或遇首要突发事
件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原鞭策优先配售
（一） 刊行对象
在股权登记日（2025 年 6 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主统统股
东。
（二） 优先配售数目
原鞭策可优先配售的锡振转债数目为其在股权登记日（2025 年 6 月 17 日，T-1
日）收市后登记在册的捏有无锡振华的股份数目按每股配售 2.079 元可转债的比例
诡计可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例救助为手数，每 1 手（10 张）为
一个申购单元，即每股配售 0.002079 手可转债。实践配售比例将根据可配售数目、
可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参
与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东说念主和主承销商将于
申购日（T 日）前（含）显露原鞭策优先配售比例诊疗公告。
原鞭策应按照该公告显露的实践配售比例确定可转债的可配售数目。原鞭策
网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股
数诡计出可认购数目的整数部分，对于诡计出不及 1 手的部分（余数保留三位小
数），将统统账户按照余数从大到小的端正进位（余数不异则随即排序），直至
每个账户赢得的可认购转债加总与原鞭策可配售总量一致。
刊行东说念主现存总股本 250,061,583 股，无回购专户库存股，一齐可参与原鞭策优
先配售。按本次刊行优先配售比例诡计，原鞭策可优先配售的可转债上限总和为
（三）优先认购相貌
股权登记日：2025 年 6 月 17 日（T-1 日）。
原鞭策优先配售认购及缴款日：2025 年 6 月 18 日（T 日），在上交所交游系
统的正常交游时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，过期视为自动放置优先配售
权。如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日延续进行。
原鞭策的优先认购通过上交所交游系统进行，配售代码为“715319”，配售简称
为“锡振配债”。原鞭策优先认购 1 手“锡振配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小
认购单元为 1 手（1,000 元），跳跃 1 手必须是 1 手的整数倍。原鞭策优先配售不
足 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原鞭策的灵验申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其实践灵验
申购量获配锡振转债，请投资者仔细检察证券账户内“锡振配债”的可配余额。
若原鞭策的灵验申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原鞭策捏有的“无锡振华”股票如托管在两个或两个以上的证券生意部，则
以托管在各生意部的股票分别诡计可认购的手数，且必须依照上交所相干业务规
则在对应证券生意部进行配售认购。
（1）原鞭策应于股权登记日收市后查对其证券账户内“锡振配债”的可配余
额。
（2）原鞭策参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原
鞭策应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为放置认购。
（3）原鞭策迎面寄予时，应谨慎、了了地填写好认购寄予单的各项内容，捏
本东说念主身份证或法东说念主生意牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金进款额必须大
于或便是认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交游网点，办理
寄予手续。柜台承办东说念主员检查投资者录用的各项证据，复核无误后即可给与寄予。
（4）原鞭策通过电话寄予或其它自动寄予相貌寄予的，应按各证券交游网点
章程办理寄予手续。
（5）原鞭策的寄予照旧给与，不得撤单。
（四）原鞭策除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的网上申
购。原鞭策参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鞭策参与
优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
捏有中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、
证券投资基金、顺应法律章程的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外）。
参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可救助公司债券顺应性处分相职业项的
见知（2025 年 3 月纠正）》（上证发〔2025〕42 号）的相干要求。
（二）刊行数目
本次锡振转债的刊行总和为 52,000.00 万元。本次刊行的锡振转债向刊行东说念主在
股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先
配售后余额部分（含原鞭策放置优先配售部分）通过上交所交游系统网上向社会
公众投资者刊行。
（三）刊行价钱
本次可救助公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时候
（五）申购相貌
参与网上刊行的投资者应在指定的时候内通过与上交所联网的证券交游网点，
以确定的刊行价钱柔顺应本公告章程的申购数目进行申购寄予。照旧陈诉，不得
撤单。
（六）申购观点
元），每 1 手为一个申购单元，跳跃 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账户申购
数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如跳跃该申购上限，则该笔申购无
效。投资者申购及捏有可救助公司债券数目应除名相干法律法例及中国证监会的
关联章程实践，并自行承担相应的法律牵扯。投资者应聚合行业监管要求及相应
的财富畛域或资金畛域，合理确定申购金额。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不
顺从行业监管要求，跳跃相应财富畛域或资金畛域申购的，保荐东说念主（主承销商）
有权认定该投资者的申购无效。参与网上申购的投资者应自主抒发申购意向，不
得笼统寄予证券公司代为申购。参与可转债申购的投资者应当顺应《对于可救助
公司债券顺应性处分相职业项的见知（2025 年 3 月纠正）》（上证发〔2025〕42
号）的相干要求。
证券账户参与锡振转债申购的，以及投资者使用合并证券账户屡次参与锡振转债
申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。照旧申
报，不得撤单。阐发多个证券账户为合并投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓
中的“账户捏有东说念主称呼”“灵验身份说明文献号码”均不异。证券公司客户定向财富管
理专用账户、企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户捏有东说念主
称呼”不异且“灵验身份说明文献号码”不异的，按不同投资者进行统计。证券账户
注册贵寓以 2025 年 6 月 17 日（T-1 日）日终为准。
（七）申购圭臬
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 6 月 18 日（T 日）（含该
日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级商场买入股票的相貌不异。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面寄予时，应谨慎、了了地填写买入可转债寄予单的各项内容，捏
本东说念主身份证或法东说念主生意牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购寄予。柜台承办东说念主员检查投资者录用的各项证据，复核各项内容
无误后即可给与申购寄予。
投资者通过电话或其他相貌寄予的，应按各证券交游网点章程办理寄予手续。
（八）配售原则
后，刊行东说念主与保荐东说念主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
量配售；
据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签驱散确定灵验申购中签号码，每
一个中签号码不错认购 1 手锡振转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上灵验申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采选摇号抽签确定中签
号码的相貌进行配售。
效申购单元配一个号，对统统灵验申购单元按时候端正连结配号，并将配号驱散
传到各证券交游网点。
购的交游网点处阐发申购配号。
华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可救助公司债券网上中签率及优先配
售驱散公告》中公布本次刊行的网上中签率。
承销商）主捏摇号抽签，阐发摇号中签驱散，上交所于当日将抽签驱散传给各证
券交游网点。
华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可救助公司债券网上中签驱散公告》
中公布摇号中签驱散。
购锡振转债的数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
（十）中签投资者缴款
额的认购资金，不及部分视为放置认购，由此产生的效果及相干法律牵扯由投资
者自行承担。根据中国结算上海分公司的相干章程，放置认购的最小单元为 1 手。
投资者款项划付需顺从投资者方位证券公司的相干章程。
（十一）放置认购可转债的处理相貌
投资者放置认购的可转债由主承销商包销。
网上投资者连结 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国
结算上海分公司收到弃购陈诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日诡计，含次日）
内不得参与新股、存托证据、可转债及可交换债的网上申购。放置认购的次数按
照投资者实践放置认购的新股、存托证据、可转债及可交换债的次数合并诡计。
放置认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不对格、刊出证券账户）发生放置认购情形的，均纳
入该投资者放置认购次数。证券公司客户定向财富处分专用账户、企业年金账户
以及管事年金账户，证券账户注册贵寓中“账户捏有东说念主称呼”不异且“灵验身份
说明文献号码”不异的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 6 月 24 日（T+4 日）刊登的《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不
特定对象刊行可救助公司债券刊行驱散公告》。
（十二）结算与登记
算交割和债权登记，并由上交所将发售驱荒疏给各证券交游网点。
主机传送的中签驱散进行。
四、中止刊行安排
当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本
次刊行数目的 70%时；或当原鞭策优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认购
的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及保荐东说念主（主承销商）将
协商是否中止本次刊行，并实时朝上交所回报。若是中止刊行，刊行东说念主及保荐东说念主
（主承销商）将实时朝上交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择
机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行采选向原鞭策优先配售，优先配售后余额部分（含原鞭策放置优先
配售部分）网上向社会公众投资者通过上交所交游系统发售的相貌进行。本次发
行认购金额不及 52,000.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）根据契约进行包销，
包销基数为 52,000.00 万元。保荐东说念主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终
配售驱散和包销金额，保荐东说念主（主承销商）的包销比例原则上不跳跃本次刊行总
额的 30%，即最大包销额原则上不跳跃 15,600.00 万元。
当实践包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动内
部承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主相通：如确定延续履行刊行圭臬，保荐东说念主（主
承销商）将诊疗最终包销比例；如确定采选中止刊行顺次，主承销商和刊行东说念主将
实时朝上交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详确情况，刊行东说念主拟于 2025 年 6
月 17 日 （ T-1 日 ） 11:00-12:00 就 本 次 发 行 在 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）举行网启航演。请远大投资者属意。
八、风险揭示
刊行东说念主和主承销商就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，
详确风险揭示条件参见《召募说明书》。
九、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）
地址：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号
沟通电话：0510-85592554
沟通东说念主：匡亮、秦宇蒙
地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层
沟通电话：021-23153878
沟通东说念主：股权成本商场部
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：东方证券股份有限公司
（本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可救助
公司债券刊行公告》之盖印页）
刊行东说念主：无锡市振华汽车部件股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象刊行可救助
公司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：东方证券股份有限公司
年 月 日
